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Conseillère Upsideo

Plateforme technologique en épargne patrimoniale

Parcours de souscription, CRM et outils patrimoniaux réunis pour une nouvelle expérience client

#Editeur de logiciels #Fintech #Regtech

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UPSIDEO publie son magazine « PARCOURS CLIENT »
Edition Numéro 6 : « SCPI - UN PLACEMENT PORTÉ PAR L’INNOVATION »


Interview de Jean-Philippe Martin – FIDUCIAL Gérance

Directeur Général - FIDUCIAL Gérance

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Des indicateurs qui parlent d’eux-mêmes

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Fintech de l'année

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Récompensée,
Upsideo s’impose comme une référence

Interview d’Alexandre Peschet – Upsideo
Directeur marketing

Nos solutions

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Votre parcours de souscription
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à destination des conseillers financiers et de leurs clients

Cette solution intègre l’entrée en relation, la souscription, les opérations et la consolidation des données clients

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La gestion des contrats
et des rétrocessions

pour vos réseaux de distributeurs et de fournisseurs

Cette solution intègre l’entrée en relation, la contractualisation (avec les distributeurs et les fournisseurs) et la gestion des rétrocessions (entrantes et sortantes)

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Vous êtes

  • Banque

  • Société de gestion (privée et collective)

  • Société de gestion (SCPI et non cotés)

  • Prestataire de Services d’Investissement (PSI)

  • Teneur de compte

  • Compagnie d’assurance

  • Courtier grossiste

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

  • Groupement ou réseau de CGP

  • Family Office

  • Promoteur immobilier

  • Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP)

Vous souhaitez

  • Gérer l’entrée en relation avec vos clients

  • Compléter les étapes pré-contractuelles (DDA et MIF2)

  • Souscrire des contrats d’assurance vie/capi/PERIN

  • Digitaliser la souscription de vos SCPI

  • Digitaliser la souscription de vos produits non-côtés

  • Ouvrir des comptes titres

  • Gérer les opérations après-vente sur vos contrats d’assurance vie

  • Digitaliser votre offre de gestion conseillée ou de gestion libre

  • Mettre en place un extranet dédié pour vos clients en gestion libre

  • Générer vos rétrocessions entrantes et sortantes et améliorer votre rentabilité

  • Gérer la relation contractuelle avec vos distributeurs et vos fournisseurs

  • Effectuer les dues diligences avec vos partenaires

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