Gestion conseillée dématérialisée

Gestion conseillée dématérialisée : UPSIDEO ADVISORY SOLUTIONS


A sa création, UPSIDEO a fait l’acquisition du logiciel NAVEO© auprès de la plateforme financière FINAVEO & Associés. Pour rappel, la plate-forme s’est distinguée depuis son lancement il y a trois ans grâce à sa solution NAVEO©.

Cette solution consiste en l’émission de propositions d’investissements et de transmissions d’ordres dématérialisés, intégrant les procédures réglementaires relatives au devoir de conseil.


FINAVEO & Associés est un acteur historique sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants(CGPI). Ses compétences en matière de gestion des flux d’ordres dématérialisés ainsi que ses connaissances réglementaires adaptées aux outils opérationnels ont permis à la société de travailler avec 8% du marché en moins de trois ans, notamment grâce à la mise à disposition de l’outil NAVEO© auprès des CGPI.

Cette solution rebaptisée UPSIDEO ADVISORY SOLUTIONS est à la fois un outil d’agrégation et un outil transactionnel. Elle est désormais déclinable en marque blanche. UPSIDEO ADVISORY SOLUTIONS est LA solution pour la gestion conseillée auprès de différents dépositaires ou compagnies d’assurance.

Une prestation complète de services :

Vous n’avez pas le statut de RTO et êtes intéressé par UPSIDEO ADVISORY SOLUTIONS ?

Pas de problème, la société FINAVEO & Associés dont le statut de RTO est opérationnel depuis 2009 auprès de l’ACPR, peut compléter la prestation informatique d’UPSIDEO par une prestation financière de transmission d’ordres. Vous pourrez ainsi rester concentré sur ce qui fait votre valeur ajouté : le conseil.



Mentions légales

Upsideo, 89, boulevard Malesherbes, 75008 PARIS - SAS au capital de 15.000 € - RCS Paris B 538 768 003