Agrégateur

CENTRALISER LES DONNEES DE VOS CLIENTS

L’agrégateur d’UPSIDEO© est une plateforme sécurisée d’agrégation des données financières, bancaires et assurantielles de vos clients.

Disponible en version web et mobile, l’agrégateur d’UPSIDEO© vous permet de suivre quotidiennement l’ensemble des actifs patrimoniaux de vos clients, il vous donne une vision globale et vous permet ainsi de proposer des solutions personnalisées adaptées à leur profil.



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Fonctionnalités :

Restitution des positions et mouvements

Génération des rapports clients

Calcul de la performance des portefeuilles

Contrôle quotidien de l’adéquation entre les profils réels et les profils calculés de vos clients

Génération de propositions d’investissement multi fournisseurs

Suivi commercial des clients (agenda, compte rendu d’appel, notes, etc.)

Pour qui :

Conseillers financiers indépendants / Courtiers en assurances

Banques

Compagnies d'assurances

Courtiers en ligne

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