Pour que la réglementation ne soit plus un souci

Des modules 100% réglementaires sur le recueil d'informations, vos lettres de missions, vos rapports écrits et cartographie de Lutte Anti Blanchiment ont été spécialement conçus pour que vous n'ayez plus à vous soucier de la réglementation.

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L'important pour vous redevient le développement de vos affaires

Des modules 100% productifs. Nos solutions dématérialisées simplifient votre quotidien et permettent de développer vos affaires grâce au temps économisé.

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La valeur de vos clients mérite une sécurité optimale des données

Les outils dont vous disposez sont 100% sécurisés..... Vos données sont conservées par un tiers-archiveur légal localisé en France.

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Des solutions de traçabilité probante sans équivalent

Grâce à notre processus d'auto-archivage légal, vous serez plus serein en cas de contrôles de vos autorités de tutelle.

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0% de papier c'est aussi 0% d'administratif

Tous vos documents contractuels sont auto-archivés y compris à l'occasion des mises à jour de données clients.

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Maîtrisez vos risques réglementaires en temps réel

Grâce à des tableaux de bord et des alertes vous pouvez maitriser vos risques réglementaires en temps réel. Vous pouvez même programmer vos demandes de mise à jour des données auprès de vos clients et les faire signer à distance grâce à la signature électronique.

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Une compatibilité totale avec vos outils existants

Un outil d'import - export vous permet de récupérer automatiquement les données de vos clients et de les intégrer à nos solutions, cela évite ainsi les doubles saisies

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Témoignages

Les solutions d'Upsideo

La LAB d'Upsideo©

Le Recueil d'Upsideo©

Vous êtes

  • CIF
  • Courtier d'assurance
  • PSI
  • Société de gestion
  • Assureur
  • Etablissement bancaire

La règlementation sur le recueil d’informations clients/prospects et sur la lutte anti blanchiment (LAB) vous concerne
Les solutions réglementaires exclusives développées par UPSIDEO© deviendront votre meilleur atout en cas de contrôle et vous permettront de vous concentrer sur l’essentiel : vos clients

La presse en parle

Novembre 2016

Axel Rason (Upsideo)

Deux expertises : la réglementation et la dématérialisation des process

Ils utilisent nos solutions

Euro Expansion Patrimoine Equatio Finances
Balthazar Gestion Privée Equatio Finances
Rhéthorès Finance
Mirabaud UBS
DNCA Bien prévoir